Sanofi-aventis startet Tenderofferte für ausgegebene Aktien von Chattem, Inc.

11.01.2010 | Paris, Frankreich
Nach heutiger Mitteilung startet Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN und NYSE: SNY) eine Tenderofferte über seine 100-prozentige Tochtergesellschaft River Acquisition Corp. für das ausgegebene Aktienkapital von Chattem, Inc. (NASDAQ: CHTT) für 93,50 US-Dollar je Aktie netto ohne Steuern und Zinsen in bar an den Verkäufer.

Der auf ein Kaufangebot vom 11. Januar 2010 zurückgehenden Tenderofferte liegt ein Fusionsplan und -vertrag (Agreement and Plan of Merger) zwischen sanofi-aventis, River Acquisition Corp. und Chattem, Inc. vom 20 Dezember 2009 zugrunde.

Stichtag der Tenderofferte ist, vorbehaltlich einer Verlängerung, der 8. Februar 2010, 0:00 Uhr Ortszeit New York City. Voraussetzung für die Offerte ist die Andienung der Mehrheit der Chattem-Anteile unter Berücksichtigung aller Verwässerungseffekte (wie im "Agreement and Plan of Merger" definiert) sowie die Genehmigung durch die zuständigen Behörden und andere übliche Closing-Bedingungen. Nach erfolgreichem Abschluss der Tenderofferte wird River Acquisition Corp., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von sanofi-aventis, mit Chattem fusionieren und die ausgegebenen Chattem-Aktien, die in der Tenderofferte nicht angedient wurden, werden in das Aktienkaufrecht derselben umgewandelt, ebenfalls zu je 93,50 US-Dollar je Aktie in bar wie bei der Tenderofferte.

Diese Transaktion ist ein bedeutender Meilenstein bei der Umsetzung der Transformationsstrategie von sanofi-aventis. Durch den Ausbau seiner Präsenz am US-Gesundheitsmarkt, der etwa 25 Prozent des derzeitigen weltweiten Potenzials in diesem Bereich ausmacht, stärkt sanofi-aventis seine Position als globaler, integrierter Anbieter für Gesundheitsprodukte und schafft somit eine wichtige Plattform für sein zukünftiges Wachstum.

Sanofi-aventis reicht heute bei der US-Börsenaufsicht SEC auf Schedule TO eine Erklärung ein, die neben dem Kaufangebot das Formular des so genannten Letter of Transmittal sowie die zugehörigen Dokumente mit den detaillierten Bedingungen der Tenderofferte enthält. Chattem legt der SEC auf Schedule 14D-9 eine begründete Stellungnahme vor, die u. a. die Empfehlung des Board of Directors von Chattem darlegt, dass die Aktionäre von Chattem die Tenderofferte akzeptieren und demgemäß ihre Aktien sanofi-aventis andienen. Wie bereits bekanntgegeben, hat das Board of Directors von Chattem der Transaktion einstimmig zugestimmt.

Depot- und Zahlstelle für die Tenderofferte ist Computershare Trust Company, N.A., c/o Voluntary Corporate Actions, P.O. Box 43011, Providence, RI 02940-3011, Dealer Manager ist Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street, New York, NY 10004 und Informationsstelle MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, NY 10016. Das Material zur Tenderofferte kann kostenlos per E-Mail bei MacKenzie Partners, Inc. oder unter (800) 322-2885 angefordert werden.

Quelle: Pressemeldung Sanofi-Aventis

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