Merz übernimmt BioForm Medical

19.02.2010 | Frankfurt am Main
Die Anfang Januar angekündigte Übernahme des in den USA börsennotierten Unternehmens BioForm Medical (Nasdaq: BFRM) durch die Merz GmbH & Co. KGaA (nachfolgend "Merz") konnte heute erfolgreich abgeschlossen werden. Mit dem Closing ist der Zusammenschluss beider Unternehmen vollzogen. BioForm Medical wird als hundertprozentige Tochter von Merz in der Zukunft unter dem Namen Merz Aesthetics weiter bestehen.

Die Übernahme des in den USA, Asien und Europa auf dem Gebiet der dermalen Filler tätigen Unternehmens ist ein wichtiger strategischer Schritt für Merz, um sich im weltweit wachsenden Ästhetikmarkt als führender Anbieter zu positionieren. "Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser für uns größten Übernahme in der über 100-jährigen Geschichte unseres Unternehmens", sagt Dr. Jochen Hückmann, Vorsitzender des Gesellschafterrats von Merz. "Die Akquisition ist eine große Chance für das Unternehmen und seine Mitarbeiter".

"Die Synergieeffekte, die sich aus dem Zusammenschluss beider Firmen ergeben, sind außerordentlich überzeugend", sagt Dr. Martin Zügel, Sprecher des Merz Management Board. "Wir freuen uns, dass wir jetzt damit beginnen können, die Vorzüge dieser bedeutenden Transaktion auszuschöpfen". Mit BioForm Medical erweitert Merz das Produktangebot durch zusätzliche qualitativ hochwertige Behandlungsoptionen für die ästhetische Medizin und verbessert die direkte Geschäftspräsenz in den USA und Europa. Das gemeinsame Produktportfolio umfasst neben den Fillern Radiesse", Belotero" und Novabel" auch ein Neurotoxin zur Behandlung von Falten. Weitere Produkte befinden sich in der Entwicklung.

"Im Namen von Merz möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres gemeinsamen Unternehmens für ihr kontinuierliches Engagement und ihre Unterstützung in diesem Prozess danken", so Zügel weiter. "Wir sind sehr zuversichtlich, die Integration schnell und nahtlos abzuschließen und mit dem gemeinsamen Produktportfolio und der Einführung neuer Produkte eine führende Position in der ästhetischen Medizin aufzubauen."

Die Akquisition folgte nach Abschluss des Bar-Übernahmeangebots von Merz in Höhe von USD 5,45 pro Aktie für alle im Umlauf befindlichen Stammaktien von BioForm Medical. Dieses Angebot lief am 12. Februar 2010 um 24 Uhr (Eastern Standard Time) ab. Das Closing erfolgte sechs Tage später am 18. Februar 2010 um 24 Uhr (Eastern Standard Time). 95,7 % der BioForm Medical-Aktien wurden im Rahmen dieses Angebots übernommen.

Nach Börsenschluss am heutigen Handelstag wird der Handel mit BioForm Medical-Stammaktien an der NASDAQ-Börse eingestellt.

Piper Jaffray & Co. berät Merz als Finanzberater, Dewey & LeBoeuf LLP berät Merz als Rechtsberater. Für BioForm Medical sind J.P. Morgan Securities Inc. als Finanzberater und Ropes & Gray LLP als Rechtsberater tätig.

Quelle: Pressemeldung Merz GmbH & Co. KGaA

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